TBI bank издаде успешно 3,5-годишна частна емисия облигации на стойност 34 млн. евро, които отговарят на изискванията MREL (минималните изисквания за собствен капитал и приемливи задължения, бел.ред) . Емисията беше презаписана със заявки за близо 40 млн. евро – много над първоначалната цел (10-20 млн. евро), съобщават от банката.
Изпълнени са близо сто поръчки на инвеститори, предложили лихва равна или по-малка от 7.6% (при финален диапазон на подаване на заявките 7.5-7.7%).
Облигационерите ще получат годишна лихва от 7,6%, изплащана на два пъти през годината. Падежът на ценните книжа е през септември 2028 г. Банката обаче има възможност да изкупи облигациите една година по-рано.
Това е най-голямата емисия облигации, издадена от tbi bank, при най-ниска лихва за този вид инструмент (MREL). Процесът беше управляван изцяло от екип на банката. Правeн консултант e адвокатско дружество „Цветкова, Бебов и съдружници”, член на Eversheds Sutherland.
„Тази успешна емисия е поредното доказателство за нашия постоянен ангажимент към българския капиталов пазар за емитиране на MREL облигации. Щастливи сме от огромния интерес от различни видове инвеститори и доверието им в tbi bank. Новопривлеченият капитал ще подкрепи развитието ни на основните пазари, на които оперираме“, казва Лукас Турса, изпълнителен директор в tbi bank.
През последните четири години банката се утвърди като лидер на българския пазар на публични облигации по брой емисии. Новите облигации ще бъдат регистрирани за търговия на Българската фондова борса в рамките на следващите шест месеца.
Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:
